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五分快三网址:電子信息產業鏈重構的江蘇樣本-產能轉出與轉入並存,實現再平衡

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編者按

貿易戰陰雲之下,中國高科(600730)技企業首當其衝,電子信息產業尤甚。在此背景下,產業鏈受到什麼影響,企業如何應對?

在全球化背景下,任何企業都無法擺脫國際分工體系,在全球電子信息產業鏈條上的企業早已深度融合。

在貿易摩擦的背景下,部分企業通過生產線多元化布局,提升研發投入等方式提高自身的風險抵禦能力。但是,理性地看,其實早在貿易摩擦發生之前,電子信息產業鏈就已經開始調整。在加強自主研發的同時,中國也沒有關起門來,而是越來越開放,這也使得外資從最初進入的加工貿易轉向更廣闊的的領域,深度進入製造和研發的整個鏈條。

無論何時,中國都不應放棄融入全球價值鏈的努力,自主創新與合作共贏並不矛盾。(李博)

導讀:面對貿易摩擦帶來的不確定性,各類企業都在籌備各自的應對計劃。在一些台灣知名IT代工企業縮減大陸產能的同時,部分台資企業也向大陸轉移了非美國市場的產能,以及針對大陸市場另闢了新產能和新市場。一減一增,基本保持了原有產能的總體平衡。

本報記者 王海平 江蘇報道

「一直在和美國客戶緊密溝通,他們來過,我們去過。如果最極端的情況發生,雙方考慮一致的是,各自承擔增加關稅的一部分。」5月24日,蘇州一家生產電子元器件公司的法務負責人李先生對21世紀經濟報道記者說。

李先生的話代表了部分從事電子信息產業企業的觀點。在近期的調研中,多個企業負責人表示,因為合作多年,彼此之間很熟悉,美國客戶更不願意失去在中國已然很成熟的市場。

從21世紀經濟報道記者的調查看,因為股東全球化,中美企業界之間的很多交流,大都是這類製造業企業集團層面出面進行的。從企業反饋的消息看,雙方願意一起承擔貿易摩擦帶來的「陣痛」,只是各自的比例略有不同,這部分企業集中在加征10%關稅企業中。

在貿易摩擦的背景下,電子信息產業鏈條上的企業會受到怎樣的影響,如何進行積極應對?21世紀經濟報道記者調查走訪了江蘇的諸多相關企業,作為製造大省、貿易大省,江蘇也是全國重要的電子信息產業基地,可謂一個典型樣本。

挑戰與機遇

在國家級南京江北新區的集成電路產業服務中心,一位工程師指着一台從美國進口但尚未拆封的儀器對21世紀經濟報道記者說,目前國內尚無企業能生產這類高性能設備。

「即使有,如果換成國產的,用是可以用,但會影響整個系統的運作效率。」

該服務中心對同類其他先進設備的進口仍有階段性需求,上述工程師透露,目前的貿易摩擦對需求沒有影響。

不過,在樓上一個房間內佔地面積最大的是一台大型服務器組群,產自國內某著名通訊設備製造企業LOGO明顯。這是設計環節中畫圖紙用的,可以滿足當前的基本需求。

這台服務器是服務中心提供的一個公共產品,意味着所有到江北新區致力於集成電路的創業者都可以免費使用,這可以讓初始創業者節約很多成本。

隨着產業鏈的高度全球化,受制於人才培養、科技發展、製造工業水平等因素,電子信息產業的部分環節不得不使用進口設備。

電子信息產業鏈最核心的上游芯片設計軟件、IP、代工廠、生產設備如光刻機、上游化工材料等,而掌握這些核心技術的企業,其股東組成已高度國際化。

這也造就了電子信息產業發展中不同於其他產業的一個最為顯著的特點。「在新老交替中,越新的一代產品,價格更便宜、效率更高、能耗更少、更環保,你不得不跟隨最新技術的腳步。」無錫半導體行業協會負責人對記者解釋,「所以你會看到不斷升級的手機,功能越來越強大。」

這些產業中最新的技術層出不窮,最終會聚集在終端電子消費品上,比如手機、電腦等。這些產品會用到更多的、不同用途的芯片。

當前最大的挑戰是,只有配備最先進、最便宜、最環保的進口芯片,這些用於通訊和交流的終端產品才能贏得更多的消費者,尤其是海外市場消費者。

集成電路和芯片產業是體現一國科技實力的重要標誌。受訪的企業和高校人士認為,中國企業必須更積極地參与到電子信息產業的全球產業分工體系和全球價值鏈的再配置中。

不過,受訪企業一致認為,當前芯片設計、封裝技術面臨質的轉變,將引領芯片領域進入一個全新的境界,中國有可能面臨一個重大的機遇期。

「近期很多企業主動找過來談生意,我們有點應接不暇。」無錫芯朋微電子股份有限公司董事長張立新對21世紀經濟報道記者表示,中美貿易摩擦持續,最大的影響是整機企業對使用國產芯片的熱情大大提高了。

這會是國內電子信息企業的一次機遇嗎?

從產業鏈看,電子信息產業在中國呈現一個「倒金字塔」型,這正好與美國產業相反。最上面、產值最大的是應用領域,這包括了騰訊、阿里巴巴等企業;第二層是系統公司,以華為作為代表企業;第三層是生產電腦、手機等整機廠商;第四層是芯片研發和製造企業;最後一層則是設備和材料企業。

投資界人士李新顏對21世紀經濟報道記者表示,國內龐大的下游應用市場,隨着數字化智能化進入新階段,特別是物聯網、大數據、雲計算、人工智能等新興產業的崛起,對集成電路產業及產品的需求,帶來了電子信息產業在更高水平和更高量級的爆發性機會。

張立新認為,貿易摩擦讓他的企業有機會接觸到更多的國內一線品牌電子產品製造商,這對公司業務發展和技術提升起到了推動作用,因為企業量產的同類型電源芯片在技術和可靠性方面完全可以替代國外產品。

不過,張立新也是喜憂參半。作為行業研究者,他表示,從產業看半導體的芯片種類繁多,中國產品在其他許多領域還有差距,部分核心技術仍然受制於國外。如,存儲器幾乎完全依賴進口,高端芯片高度依賴進口,國產CPU總體水平仍落後於國際主流3-5年,計算構架仍依賴於國際x86、ARM、MIPS等幾大架構的授權。

多元化布局實現產能再平衡

21世紀經濟報道記者在江蘇蘇南的多個城市走訪發現,面對貿易摩擦帶來的不確定性,各類企業都在籌備各自的應對計劃。

對於一些在國際市場上並不佔技術優勢,而是具備相對的成本優勢的外貿企業來說,面對國外客戶的議價能力有限,一般利潤率低於10%,即使是與國外客戶各自承擔50%,也面臨巨大的經營壓力。在這種情形,只有轉移出口美國市場的產能,才能保持盈利。

江蘇鎮江市一家從事電子產品加工生產的外資企業負責人表示,從企業經營的角度出發,目前在與先行一步投資東南亞的股東進行商談,考慮將供應美國市場的部分產能先轉出去,再將美國市場之外的產能轉到中國,以實現平衡。

「企業到東南亞地區設立生產基地,短期內,上游原材料大部分還是來自中國,對進出口也有拉動。」江蘇省社科院世經所所長、研究員張遠鵬對21世紀經濟報道記者表示。

「在產業鏈上具備一定話語權、定價權的國內企業,不太擔心貿易摩擦帶來的挑戰。」長江學者、南京大學教授劉志彪對21世紀經濟報道記者表示,對企業來說,外部條件是無法改變只能適應的外生變量,最重要的是要提升生產率水平,進行產業多元化布局或產業升級。

位於無錫的感知集團,是國內物聯網產業的領先者,自創業以來就一直致力於將國產芯片融入傳感器等產品中。創始人劉海濤博士對記者表示,「通過技術攻關等,有的領域完全實現了自主。」但他同時也坦承,部分進口產品短期內暫時難以替代。

根據南京大學長江產經智庫陳柳教授的調研,南京某從事齒輪傳動裝置研發和製造的企業,其產品全部在10%-25%的徵稅目錄範圍之內。該企業儘管質量和技術與國際企業處於同一水準,但其西門子、采埃孚等競爭對手在歐美和印度擁有生產基地,不受額外徵收關稅的影響,企業的價格優勢被削弱。

該企業的應對之策是堅持走出去戰略,藉助「一帶一路」到海外建廠,通過全球多元化布局,充分利用國內國外兩個市場、兩種資源。

記者在採訪中獲悉,確實有個別出口市場較為單一的電子信息企業,受制於在美大客戶的影響,面臨著產能的整體搬遷。不過,多個開發區管委會人士對21世紀經濟報道記者表示,這隻是個別現象,不會對轄區內的經濟成長產生影響。

供應鏈生態一直在變化

貿易摩擦是否會導致成本敏感型企業的遷移,進而引發產業供應鏈的轉移?

此前,就仁寶、緯創、英業達、廣達、和碩、鴻海等多家台灣知名IT代工企業縮減大陸產能的消息,江蘇省台灣研究中心高級研究員桑登平曾對此調研。「從我們的走訪調研看,考慮到東南亞地區的整體發展水平,製造業企業去投資到獲益,至少也要3-5年的周期,不可能一夜之間就從大陸轉移。」

從記者的走訪看,部分台資企業也相對向大陸轉移了非美國市場的產能,以及針對大陸市場另闢了新產能和新市場。一減一增,基本保持了原有產能的總體平衡。

「以前產品是純出口歐美市場,但現在隨着大陸的消費升級,我們嘗試推出了一些針對大陸的高價值產品,取得了很好的收益和口碑。」崑山一家從事投影儀研發和生產的台資企業負責人向記者表示,這些變化在本輪中美貿易摩擦發生之前就已經進行。

這意味着產業鏈的變化並非是貿易摩擦所導致的,而是全球範圍內產業發展環境以及各國比較優勢動態發展的一種結果。

太倉港集裝箱海運有限公司董事長郭玉高則認為,貿易摩擦會加速促使低附價值的產品轉移到東南亞國家。中高端產品由於受到技術的限制雖然會有部分轉移,但由於產業鏈包含多個維度,企業可以從供需方面來控制各個維度的比例。北京第二外國語學院經濟學院副院長羅立彬對記者表示,從微觀層面看,企業通過「轉口貿易」就可以繞過兩國間的貿易壁壘,況且中國作為全球製造業大國,已經形成一定的集聚經濟效應,短期內也很難快速轉移到任何其他經濟體。

諸多受訪人士認為,當前的環境加速了電子信息產業鏈的的重構,更會倒逼中國以更大的決心加快國內產業鏈的內循環建設,特別是如何形成和建立關鍵核心技術的生成和可控機制,並以此為基礎推動和引領行業發展,增強相關產業的國內需求滿足度和國際競爭力。

外資切入中國研發製造體系

外資在江蘇投資的半導體企業有什麼變化?

從外資和經濟重鎮蘇州方面向21世紀經濟報道記者反饋的信息看,在過去數十年的發展中,確實有多家半導體企業退出。根據蘇州科技大學商學院副教授徐天舒的長期追蹤研究,這些企業當初的進入屬於低成本需求,都是屬於正常的市場退出,以經營不佳或股權更換等原因為主。

就貿易摩擦帶來的影響,蘇南地區的多個商務和開發區系統的受訪官員表示,轄區內的實際外資使用仍持續增長。

來自江蘇省商務廳的消息顯示,按照商務部口徑,2019年1-3月,江蘇實際利用外資70.2億美元,同增1.96%,佔全國實際使用外資的19.6%,規模總量繼續位居全國第一。其中,蘇南地區實際使用外資56億美元,同增14.8%。

1-3月的外資數據還顯示,以先進製造業為主的十大戰略性新興產業實際使用外資48.7億美元,同比增長42.0%,占江蘇全省實際使用外資的57.9%,佔比比去年同期提高了14.8個百分點。值得注意的是,生物技術和新醫藥產業、高端軟件和信息服務業、新一代信息技術產業實際利用外資同比分別增長328.4%、117.4%、100.6%。

有意思的是,1-3月江蘇來自美國的實際使用外資同比增長了317.5%,是所有外資來源地中增長幅度最大的。

怎樣理解這一現象?

無錫市商務局一位負責人對21世紀經濟報道記者表示,外資企業已不再是單純扮演「生產—銷售—賺錢」的角色,加工貿易已在徹底轉型。在新一輪擴大開放的背景下,外資與地方政府開展深度合作,在投資地進行生產、研發、設計、營銷等,全面切入中國的研發和製造體系,並進一步推動中國產業與世界的融合。

從江蘇1-3月的實際利用外資看,服務業的外資已與製造業半分天下,其中增長最多是科學研究、技術服務,同增162.0%。

這些得益於地方政府在招商引資中的積極創新,吸引外資企業投資商業創新平台進行研發成果和商業模式的轉化,進而服務於整個城市甚至進入到中國更廣泛的區域經濟格局中。

「大量的外資企業不再像以前那樣單做加工貿易,而是轉投其他領域,在新的市場獲得了新的機遇。地方政府則着力優化營商環境、穩定政策、去除『隱形門』等,同時提供產學研人才、知識產權、市場准入等全方位政策支持,也因此獲得了外資股東們更多的國際客戶資源,並轉化為進入地方的外資和項目。」上述商務局負責人表示。

針對江蘇外資尤其是電子信息企業形成的「兩頭在外」的產業特點,有關部委已會同江蘇省進行了改革和引導。其中一個主要的方式是,通過賦予海關特殊監管區內的外資企業增值稅一般納稅人資格,從而讓外企打通進入中國龐大內需市場的關鍵環節。上述從事投影儀的企業就受益於此項改革,從2018年的數據看,其中國市場已貢獻近一半的利潤。

此外,地方根據區域經濟和產業發展的現狀,降低部分進口關稅。位於江陰的江蘇長電科技(600584)股份有限公司位居世界封測行業第四位,因中國將集成電路測試分選設備的進口關稅從5%降到2%,就直接減少關稅稅負300多萬元。

5月22日,財政部、國家稅務總局明確了集成電路設計企業和軟件企業最新的稅收優惠政策,不分所有制對符合條件的所有企業執行所得稅的「兩免三減半」新政。

「這一新政很精準,減稅降費在當前形勢下有效降低了企業成本。」江蘇省社科院財貿所研究員駱祖春表示。

李新顏對21世紀經濟報道記者表示,發展電子信息產業需要形成和建立相關的科技領軍企業集群,急需要具有規模的大企業,也需要充滿活力和創新激情的小企業,形成和諧共生的生態體系。

在2018年的政府工作報告中,集成電路被首次列為中國製造業工作重點的首位。根據SEMI數據,全球2017-2020年間或投產62座半導體晶圓廠,其中26座設於中國,佔全球總數的42%。這意味着,芯片作為中國進口比重較大的項目,國產化的提前布局已有謀划,這可在一定程度上規避貿易摩擦帶來的產業發展不確定因素。(編輯:李博)

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